سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية
- تقوم شركة وفرة بإدارة العديد من المحافظ الاستثمارية وتنقسم المحافظ على 3 أنواع:
- محافظ بإدارة شركة وفرة
- محافظ بإدارة العميل.
- محافظ للحفظ
- تنتهج الإدارة في توزيع أصول المحفظة على سياسة تضمن تخفيض مخاطر السوق على رأس المال قدر الإمكان بالإضافة إلى تحقيق عوائد ربحية تفوق عوائد السوق التقليدية .
- تأخذ الإدارة بالاعتبار عدة عوامل في اختيارها لمكونات محفظة الأسهم :
- الشركات التي تتميز بتوزيع عوائد نقدية جارية سنوية وتحقق للمحفظة تدفقات نقدية مستمرة .
- الشركات التي تعتمد في إيراداتها السنوية على نشاطها الرئيسي ( التشغيلي )
- الشركات التي تتميز بمعدلات دوران عالية لتداولها في السوق .
- الشركات التي تتميز بمضاعف الربحية P/E المناسب.
- الشركات التي تحقق تدفقات نقدية تشغيلية موجبة.
- الشركات التي تمتلك أصول ممتازة
- استخدام الأساليب الفنية الحديثة في تحديد أسعار التداول ( المؤشرات – الرسوم البيانية – النسب المالية ) .
بالإضافة إلى العوامل السابقة فإن اختيار مكونات المحفظة يتم بعد دراسة أوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية بشكل عام ومدى تأثرها في نشاط السوق ومستوى العرض والطلب ، حيث يقوم قسم الدراسات والأبحاث بعمل هذه الدراسات إضافة إلى الدراسات الفنية للشركات.